Ustalanie terminu montażu

#Skąd się je otwiera

Okno pojawia się zawsze w tym samym momencie pracy: gdy wiadomo już, że umowa idzie do realizacji, a nie ma jeszcze ustalonego dnia.

• Z kalendarza — po przeciągnięciu umowy z kolejki na konkretny dzień; data podstawia się sama.
• Ze zmiany statusu — gdy na liście przestawisz umowę na „W realizacji".
• Z tablicy — przyciskiem na karcie umowy.
• Z przypomnienia o zebranym towarze — umowa skompletowana pokazuje wyróżniony przycisk z podpowiedzią, żeby zadzwonić do klienta i umówić termin.

#Lewa strona: wszystko o umowie

Ta kolumna istnieje po to, żeby ustalając termin przez telefon nie trzeba było otwierać drugiej karty. Zbiera:

Klient i kontakt

Nazwa, telefon, telefon dodatkowy, poczta, NIP przy firmie, a przy umowach z firmą także reprezentant i strony dodatkowe.

Adres montażu

Wraz z osobą odbierającą na miejscu, jeśli to ktoś inny niż klient.

Kto prowadzi

Doradca, oddział i pomiarowiec — od razu wiadomo, do kogo zadzwonić po szczegóły.

Typ umowy i dostawa

Montaż czy sam dowóz oraz przewidywany termin dostawy towaru. Bez tego łatwo umówić ekipę przed przyjazdem stolarki.

Obiekt

Typ budynku i powierzchnia użytkowa.

Zakres montażu i warunki techniczne

Lista prac przeniesiona z umowy.

Cztery rodzaje uwag

Z umowy, notatka logistyka, uwagi o dostępie z pomiaru oraz uwagi pomiarowca. To w nich zwykle stoi rzecz, która decyduje o długości montażu.

Pozycje umowy

Lista z wymiarami i ilością, z licznikiem w nagłówku.

Wartość i płatności

Netto, brutto, forma płatności, czas realizacji i termin dopłaty.

#Prawa strona: etapy

Każdy etap ma cztery pola:

Data

Dzień montażu. Podstawia się sama, gdy okno otworzyłeś przeciągnięciem w kalendarzu.

Godzina

Opcjonalna — przydaje się, gdy ekipa ma tego dnia dwa adresy.

Montażysta

Lista obejmuje własny zespół i ekipy zewnętrzne.

Opis etapu

Krótko, co się tego dnia dzieje: demontaż, montaż, wykończenie.

Przyciskiem Dodaj etap rozbijasz montaż na kilka terminów — każdy z własną datą i ekipą. Zasady rządzące etapami opisuje Wieloetapowe montaże.

#Co robi „Potwierdź termin”

• Zapisuje etapy — zastępując całą dotychczasową listę, a nie dopisując do niej.
• Ustawia termin montażu na umowie według najwcześniejszego etapu i przypisuje jego montażystę.
• Przesuwa umowę na W realizacji, jeśli była oczekująca, zamówiona, częściowo skompletowana albo skompletowana.
• Usunięcie wszystkich etapów cofa umowę na Skompletowaną i zwraca ją do kolejki.