Baza klientów pisana po polsku.
PESEL, NIP, KRS, REGON, paszport, EU VAT ID, dwa adresy, trzy telefony, reprezentant firmy, małżonek, zgody marketingowe. Dane firmy pobierasz z GUS po NIP-ie, status podatkowy weryfikujesz na białej liście MF.
- Pól w karcie
- 60+
- Typy klienta
- B2C / B2B
- Krajów
- PL + EU
- Pobieranie z GUS
- Biała lista MF
- PESEL + dowód
- QuickView w panelu
Pełna karta klienta — 60+ pól zgodnie z polskim prawem
Każde pole znajdziesz w prawdziwych polskich umowach sprzedaży, rejestrach państwowych albo wymaga go RODO. Nic dodanego dla efektu.
Osoba prywatna
Wszystkie dane potrzebne przy umowie sprzedaży konsumenckiej, łącznie z weryfikacją tożsamości i pouczeniami z art. 38 pkt 3 KC.
Firma
Wpisujesz NIP — system pobiera nazwę, REGON, formę prawną i adres z GUS, sprawdza białą listę Ministerstwa Finansów i weryfikuje rachunek bankowy.
Klient, który wraca.
Bo czuje, że jest pamiętany.
„Pamiętacie, robiliście u mnie pomiar 4 lata temu — teraz potrzebuję drzwi" — i klient czeka, aż znajdziesz teczkę. Gdy w 5 sekund pokażesz mu: kto pomierzył, jaki kolor profilu wybrał, kiedy i kto montował, ile zapłacił — wie, że trafił do firmy, która traktuje go poważnie. Wraca, poleca, zostaje na lata.
Kontakt, adresy, stan cywilny
Wpisujesz NIP.
Karta uzupełnia się sama.
Jeden numer — pięć źródeł danych. System pyta GUS o dane firmy, sprawdza białą listę MF, weryfikuje rachunek bankowy i status VAT. Wszystko podczas wpisywania NIP-u.
Te same dane co potrzebne w umowie, ofercie i przy reklamacji — automatycznie z rejestrów państwowych.
Wszystkie funkcje modułu klientów
Pobieranie z GUS po NIP-ie
Wpisujesz NIP — system zaciąga nazwę firmy, adres, REGON, KRS, formę prawną z rejestru GUS. Bez ręcznego przepisywania ze zdjęcia faktury.
Biała lista VAT
Jednym kliknięciem sprawdzasz, czy firma jest na białej liście Ministerstwa Finansów i czy podany rachunek bankowy się zgadza. Ważne dla rozliczeń powyżej 15 000 zł.
Osoba prywatna i firma
Jeden formularz z przełącznikiem. Dla osób — PESEL, dowód osobisty, dane rodziców. Dla firm — NIP, REGON, KRS, forma prawna, reprezentant.
Klienci międzynarodowi
EU VAT ID dla firm zagranicznych, numer podatkowy + kraj podatkowy, region/stan zamiast województwa, paszport zamiast dowodu.
Reprezentant firmy
Imię, stanowisko, podstawa reprezentacji (KRS / pełnomocnictwo), zasady reprezentacji (jednoosobowo / dwóch członków zarządu).
Dwa adresy
Adres zamieszkania + adres korespondencyjny (jeśli inny). Pełny podział administracyjny: województwo, powiat, gmina. Dla zagranicy: region/stan.
Trzy telefony, e-mail
Telefon główny, telefon 2 (opcjonalny), e-mail. Walidacja formatu, normalizacja numerów, kraj kierunkowy.
Stan cywilny i małżonek
Dla osób fizycznych — stan cywilny, dane małżonka (imię, PESEL). Potrzebne w umowach przy wspólnocie majątkowej.
Lista z filtrami i sortowaniem
Filtry: województwo, brakujące dane, typ klienta, zakres aktywności. Sortowanie po nazwie, sprzedaży, ostatniej aktywności.
QuickView w panelu bocznym
Bez przeładowania — klikasz wiersz, otwiera się panel z pełnymi danymi, KPI (wartość, umowy, pomiary, serwisy) i akcjami (Zadzwoń, Email, SMS).
KPI sprzedażowe per klient
Łączna wartość sprzedaży, liczba umów, pomiarów, serwisów. Data ostatniej aktywności, data rejestracji.
Marketing i RODO
Zgody marketingowe per kanał (e-mail, SMS, telefon), data wyrażenia, podstawa prawna. Eksport bazy do RODO.
Przypinanie ulubionych
Pinujesz klientów których obsługujesz na bieżąco — zawsze na górze listy. Każdy doradca ma swoje przypięte.
Krok procesu sprzedaży
Lead → zainteresowany → po pomiarze → po ofercie → klient po umowie → po montażu. Widzisz gdzie utknął każdy.
Załóż konto i dodaj pierwszego klienta.
14 dni za darmo, bez karty. Importujemy bazę z Excela za darmo przy wdrożeniu.
Załóż kontoMasz bazę 500+ klientów w Excelu?
Pomagamy zaimportować dane, posprzątać duplikaty, dopasować pola. Bez przepisywania ręcznego.
PorozmawiajmyPowiązane funkcje
Umowy B2C i B2B
Strony umowy (nabywca, płatnik, współsygnatariusz) zaciągają się z karty klienta.
Czytaj dalejOferta sprzedaży
Z karty klienta wystawiasz ofertę jednym klikiem — dane firmy z GUS, kontakt z bazy.
Czytaj dalejWielooddziałowość
Klient przypisany do salonu. Doradca z innego oddziału go nie widzi.
Czytaj dalejRole i uprawnienia
Doradca widzi tylko swoich klientów, kierownik salonu — wszystkich w oddziale.
Czytaj dalej