08 · Salony i zespół

Role i uprawnienia

Rola decyduje o tym, co wolno zrobić, widoczność — czyje sprawy w ogóle widać, a funkcje o tym, na jakich listach wyboru ktoś się pojawi. To trzy niezależne ustawienia i najczęstsze źródło pomyłek przy zakładaniu kont.

#Trzy ustawienia, nie jedno

Zakładając konto, wypełniasz trzy niezależne rzeczy. Pomylenie ich kończy się albo doradcą, który nie widzi własnych klientów, albo pomiarowcem z dostępem do ustawień firmy.

Rola: Co wolno zrobić — czy ktoś może zmieniać ustawienia firmy, dodawać ludzi, ruszać subskrypcję.
Widoczność danych: Czyje sprawy widać — tylko swoje, cały salon czy całą firmę.
Funkcje: Na jakich listach wyboru ta osoba się pojawi: przy wyborze doradcy, pomiarowca, montażysty.

#Pięć ról

Właściciel: Pełne uprawnienia, łącznie z subskrypcją, dodawaniem administratorów i decyzjami o samym koncie firmy.
Administrator: Wszystko poza subskrypcją i kontem właściciela. Typowa rola dla osoby prowadzącej biuro.
Kierownik: Zarządza swoim oddziałem: jego danymi, pracownikami i wynikami.
Pracownik: Codzienna praca z klientami — pomiary, oferty, umowy, montaże. Nie zmienia ustawień firmy ani nie zakłada kont.
Podgląd: Czyta, ale niczego nie zmienia. Przydaje się księgowej albo osobie wdrażanej w pracę.

„Pracownik” to rola, „Doradca” to funkcja

To dwie różne rzeczy o mylnie podobnym brzmieniu. Doradca w salonie ma zwykle rolę „Pracownik" i zaznaczoną funkcję „Doradca". Sama rola nie sprawi, że pojawi się na liście doradców przy umowie.

#Trzy poziomy widoczności

Tylko swoje: Klienci, pomiary i umowy, które ta osoba prowadzi. Domyślne ustawienie nowego konta.
Cały salon: Wszystkie sprawy oddziału, także prowadzone przez kolegów.
Cała firma: Wszystkie oddziały — potrzebne, by porównywać ich wyniki.

Typowe zestawienia: pracownik z widocznością „tylko swoje", kierownik z „cały salon", właściciel z „cała firma".

Rola nie podnosi widoczności

Administrator z widocznością „tylko swoje" nadal zobaczy wyłącznie własne sprawy — mimo że wolno mu zmieniać ustawienia firmy. To najczęstsza pomyłka przy zakładaniu kont.

#Pięć funkcji

Funkcje zaznacza się niezależnie od roli. Każda sprawia, że osoba pojawia się w konkretnym miejscu:

Doradca: Na liście doradców przy pomiarze, ofercie i umowie.
Pomiarowiec: Przy przypisywaniu pomiaru; dostaje wtedy powiadomienie o zleceniu.
Serwisant: Przy reklamacjach i zgłoszeniach serwisowych.
Logistyk: W kalendarzu montaży i przy zmianach statusów towaru.
Montażysta: Przy etapach montażu i w kalendarzu ekip.

Jedna osoba może łączyć kilka — w małej firmie kierownik bywa równocześnie doradcą i pomiarowcem.

#Podwykonawca bez konta

Zewnętrzną ekipę zakłada się osobnym zaznaczeniem przy tworzeniu konta: tylko podwykonawca, bez konta w systemie. Wystarczy imię i nazwisko oraz opcjonalnie telefon.

Nie ma loginu, hasła ani dostępu do panelu.
Można go przypisać do etapu montażu i zobaczyć w kalendarzu.
Nie zajmuje miejsca w planie — nie liczy się do limitu użytkowników.

Szczegóły w artykule Podwykonawcy.

#Przypisanie do oddziału

Każdy pracownik ma swój salon macierzysty. Przy widoczności „cały salon" to właśnie on wyznacza zakres tego, co widać.

Jedna osoba może pracować dla kilku oddziałów — tak prowadzi się brygadę obsługującą trzy salony naraz. Pojawia się wtedy w kalendarzu każdego z nich.