Tworzenie pomiaru

#Kto zakłada pomiar

Pomiar zakłada się w biurze — najczęściej zaraz po telefonie klienta, razem z ustaleniem terminu wyjazdu. Powstaje wtedy karta, na którą pomiarowiec wejdzie na miejscu i uzupełni wymiary.

#Jak utworzyć w panelu

1. Otwórz Pomiary → Nowy pomiar

   U góry formularza siedzą trzy pola porządkowe: doradca prowadzący, data przyjęcia zlecenia i salon.
2. Wybierz klienta i temat

   Klienta wskazujesz z listy albo dodajesz nowego bez wychodzenia z formularza. Temat wybiera się z podpowiedzi lub wpisuje własny — trafia na listę pomiarów i na wydruk.
3. Sprawdź adres

   Uzupełnia się sam z karty klienta. Nadpisz go, gdy mierzysz gdzie indziej — na przykład w mieszkaniu, którego klient jeszcze formalnie nie ma.
4. Opisz dojazd

   Typ obiektu, piętro oraz pole na kod do bramy, parking albo wjazd. Te trzy zdania oszczędzają telefon z ulicy.
5. Ustal termin i pomiarowca

   Pomiarowca możesz przypisać później. Wskazany od razu dostaje w panelu powiadomienie o nowym zleceniu, z odnośnikiem do karty.
6. Zapisz

   System nadaje numer i status Otwarty, po czym przenosi Cię do dodawania pozycji.

#Co jest wymagane, a co pomaga

Bez siedmiu pól pomiar się nie zapisze: salon, klient, temat, ulica z numerem, kod pocztowy, miasto i telefon kontaktowy. Brakujące zostaną wskazane na czerwono w podsumowaniu pod formularzem.

Reszta jest opcjonalna, ale w praktyce się opłaca:

Data pomiaru

Umieszcza pomiar w kalendarzu i na trasie pomiarowca. Bez niej zlecenie zostaje w kolejce do umówienia.

Priorytet

Niski, normalny, wysoki albo pilny — porządkuje listę, gdy zleceń jest więcej niż wolnych terminów.

Notatki ogólne

Ustalenia z klientem i kontekst rozmowy. Drukują się na dokumencie pomiaru, więc pomiarowiec przeczyta je na miejscu.

Typ obiektu, piętro, dostęp

Dom, mieszkanie, lokal usługowy, biuro. Razem z piętrem decydują o tym, ile potrwa wyjazd i czy potrzebna jest drabina.

#Skąd bierze się numer

Numer nadaje się przy zapisie i wygląda domyślnie tak: POM/2026/0042 — prefiks, rok i kolejny numer z licznika.

Prefiks i układ numeru zmienia się w ustawieniach. Jeżeli numeracja pomiarów ustawiona jest na zakres oddziału, każdy salon prowadzi własny licznik i może mieć własny prefiks. Opisuje to Numeracja dokumentów.

#Zaraz po zapisaniu

System pyta, czy wysłać pomiar klientowi e-mailem — adres podpowiada z jego karty. To wygodny sposób na potwierdzenie umówionego terminu na piśmie. Pytanie można pominąć i przejść prosto do karty pomiaru.

Dalej dodaje się pozycje: pomieszczenie, kategoria i wymiary. Zajmuje się tym Kategorie produktów oraz Atrybuty zależne od kategorii.

#Statusy pomiaru

Otwarty

Pomiar w trakcie — czeka na wykonanie lub uzupełnienie. Taki status dostaje każdy nowy pomiar.

Zakończony

Pomiar wykonany, dane kompletne, gotowe do wyceny. Ten status ustawiasz ręcznie, gdy pomiarowiec skończy pracę.

Zamknięty

Klient podpisał umowę na podstawie tego pomiaru.

Wycofany

Klient zrezygnował albo pomiar odwołano.