Strony umowy
Poza nabywcą w umowie mogą wystąpić płatnik, odbiorca montażu, współsygnatariusz, inwestor i finansujący. Tłumaczymy, kiedy sięgnąć po którą rolę i co każda z nich zmienia na wydruku.
Nabywca — jedyna obowiązkowa strona
Nabywca to klient, z którym zawierasz umowę i który odpowiada za zapłatę. Wszystkie pozostałe role są opcjonalne — włącza się je przełącznikiem i wypełnia tylko wtedy, gdy naprawdę występują.
Przy nabywcy będącym firmą umowa sama dopisuje formułę reprezentowana przez wraz ze stanowiskiem. Danych reprezentanta nie wpisuje się przy umowie — pochodzą z karty klienta, gdzie są polem wymaganym.
Inny płatnik
Umowa zawarta z nabywcą, płatność reguluje ktoś inny. Płatnika wskazuje się z bazy klientów, więc musi mieć własną kartę — to zamierzone, bo na fakturze potrzebne będą jego pełne dane.
Typowe sytuacje z salonu:
- rodzice płacą za okna do mieszkania dziecka,
- umowa na jednego małżonka, przelew z konta firmowego drugiego,
- klient indywidualny, płatność przez leasing albo firmę finansującą.
Odbiorca montażu i adres dostawy
To dwie osobne rzeczy, które łatwo pomylić:
- Osoba odbierająca
- Imię, nazwisko i telefon kogoś, kto będzie na miejscu — córki z kluczami, kierownika budowy, sąsiada. Trafia na zlecenie montażu, więc ekipa wie, do kogo dzwonić.
- Adres dostawy
- Osobne pola na ulicę, kod i miasto, gdy towar jedzie gdzie indziej niż pod adres nabywcy: na budowę, do magazynu klienta, do innego lokalu.
Po włączeniu roli imię odbierającego staje się polem wymaganym — bez niego umowa się nie zapisze.
Współsygnatariusz
Druga osoba podpisująca umowę: małżonek przy wspólności majątkowej albo współwłaściciel nieruchomości. Wpisuje się imię, nazwisko i numer PESEL — ten drugi opcjonalnie, ale jeśli już, to poprawny, bo formularz sprawdza długość jedenastu cyfr.
Współsygnatariusz drukuje się w bloku podpisów, z osobnym miejscem na podpis i numerem PESEL pod nazwiskiem.
Inwestor i finansujący
- Inwestor lub generalny wykonawca
- Rola na wypadek, gdy pracujesz jako podwykonawca: towar albo usługa idą do inwestora, a umowę zawierasz z generalnym wykonawcą. Inwestora również wskazuje się z bazy klientów.
- Faktor, finansujący lub dotacja
- Nazwa instytucji oraz jedno pole na rachunek bankowy albo numer umowy finansowania — zależnie od tego, co ma znaleźć się na dokumencie.
Obie role pojawiają się na wydruku tylko wtedy, gdy zostały wypełnione. Przy zwykłej sprzedaży do klienta indywidualnego zostają puste.