Edytor wzorów dokumentów

#Gdzie to jest

Panel → Ustawienia → Wzory dokumentów. Lista wszystkich wzorów firmy z podziałem na rodzaje dokumentów, z możliwością tworzenia nowych i poprawiania istniejących.

Wzory należą do firmy, nie do użytkownika. Zmiana wprowadzona przez administratora działa od razu na wszystkie kolejne wydruki w całym salonie — dokumenty już wystawione zostają bez zmian.

#Zacznij od gotowego wzoru

Po kliknięciu Nowy wzór wybierasz najpierw rodzaj dokumentu, a potem punkt wyjścia. Dla umowy jest ich sześć:

• Klasyczna — średnia (8 paragrafów) — najczęstszy wybór na start
• Formalna z preambułą (8 paragrafów)
• Minimalna — krótka (5 paragrafów) — do prostych zleceń
• Rozszerzona — pełna umowa (13 paragrafów)
• Premium — designerska (7 paragrafów)
• Pusty szablon — gdy budujesz wszystko od zera

Pozostałe rodzaje dokumentów mają własne zestawy: protokół pomiaru i oferta po sześć, protokół reklamacji pięć. Wzór startowy to tylko punkt wyjścia — po utworzeniu należy do Ciebie i możesz w nim zmienić wszystko.

#Jak zbudowany jest edytor

Po lewej stronie stoi paleta bloków pogrupowanych tak jak dokument: nagłówek, strony umowy, przedmiot, pozycje, płatność, klauzule, podpisy, załączniki, stopka. Kliknięcie wstawia blok w miejscu kursora.

Po prawej jest podgląd składany na bieżąco z przykładowych danych. U góry przełączasz proporcje: Edytor, 50/50 albo sam Podgląd.

#Tryb prosty i zaawansowany

Nad edytorem stoi przełącznik z dwoma trybami pracy.

Prosty

Składasz dokument wyłącznie z bloków. Wystarcza do większości wzorów i nie da się w nim zepsuć układu.

Zaawansowany

Do bloków dochodzą zmienne w podwójnych nawiasach klamrowych, wstawiane w dowolnym miejscu treści. Tu układasz zdania własnymi słowami, podstawiając dane z bazy.

Tryb zaawansowany włącza się sam, gdy otwierasz wzór, który już korzysta z własnego kodu — dzięki temu edytor nie przepisuje po cichu czyjejś pracy na prostszy układ.

#Zmienne podstawiane z bazy

Paleta po prawej stronie ma czternaście grup zmiennych: klient, kontakt, adres, stan cywilny, reprezentacja firmy, zgody RODO, umowa, faktura, reklamacja, Twoja firma, oddział, pomiar, oferta i grupa meta z datami. Nad listą jest wyszukiwarka.

Najczęściej używane:

• {{customer_name}} — nazwa wyświetlana klienta
• {{contract_number}} — numer umowy
• {{gross}} — wartość brutto z formatowaniem
• {{tenant_name}} — nazwa Twojej firmy
• {{tenant_bank}} — numer rachunku
• {{today_long}} — dzisiejsza data słownie, na przykład „3 lipca 2026"

#Kilka wzorów dla jednego rodzaju

Dla każdego rodzaju dokumentu możesz mieć dowolnie wiele aktywnych wzorów — na przykład umowę standardową dla konsumenta, krótszą dla firm i osobną dla zleceń serwisowych. Przy wydruku wybierasz, którego użyć.

Jeden wzór w każdym rodzaju oznaczasz jako domyślny — proponuje się sam, więc doradca nie wybiera przy każdym dokumencie. Dopóki żaden nie jest domyślny, panel o tym przypomina.

#Zanim zapiszesz

• Przejrzyj podgląd w obu scenariuszach — prywatnym i firmowym.
• Sprawdź, czy nie zostały zmienne, których nie zamierzałeś użyć.
• Zerknij na stopkę: dane firmy i numer rachunku pochodzą z profilu, więc poprawia się je tam, nie we wzorze.
• Przy wzorze umowy zajrzyj do bloków warunkowych — opisuje je osobny artykuł.