Komplet instrukcji do uruchomienia systemu.
Konfiguracja w pięciu krokach, około pół godziny.
12 kategorii, 57 artykułów — od rejestracji konta po ustawienia zaawansowane. Każdy artykuł napisany pod konkretną sytuację, którą widzieliśmy w realnych salonach stolarki.
Naciśnij Ctrl + K żeby szybko znaleźć artykuł.
Od założenia konta do momentu, w którym system jest gotowy do pracy: rejestracja, dane firmy, logo i kolory na dokumentach oraz dodanie pierwszych pracowników. Zacznij tutaj, jeśli konto jest świeże i nie wiesz, co ustawić najpierw
Karta klienta prywatnego i firmowego, pobieranie danych po NIP-ie z rejestru GUS i z białej listy VAT oraz scalanie kart tego samego klienta. Zajrzyj tu, gdy zakładasz klienta albo porządkujesz bazę po imporcie
Pomiar u klienta od pierwszej pozycji do podpisu: tryb terenowy na telefonie, kreator prowadzący przez pola, kategorie produktów wraz z ich atrybutami i zdjęcia z miejsca montażu. Tu znajdziesz odpowiedź, gdy pomiarowiec pyta, co i jak wpisać
Wystawianie oferty z gotowego pomiaru, dobór stawki VAT 8% dla lokali mieszkalnych i akceptacja przez klienta odnośnikiem z wiadomości. Opisujemy też, jak przygotować kilka wersji propozycji dla tego samego klienta
Umowa powstająca z zaakceptowanej oferty: klauzule dobierane do tego, czy kupuje konsument czy firma, dodatkowe strony umowy, harmonogram wpłat i ścieżka statusów aż do zamknięcia. Zajrzyj tu przed pierwszą umową na wymiar
Wszystko, co dzieje się między podpisaniem umowy a odbiorem prac: planowanie terminów w trzech widokach, dzielenie montażu na etapy, praca z ekipami zewnętrznymi i wydruki, które ekipa zabiera na budowę. Tu też ustawisz termin kilkudziesięciu umowom naraz
Własne wzory umów, ofert i protokołów układane z gotowych bloków, które same podstawiają dane z bazy. Opisujemy blok drukujący inną treść konsumentowi i firmie, edycję kodu dla nietypowych dokumentów oraz załączniki dołączane do umowy
Praca firmy z kilkoma salonami: osobne serie numerów i branding oddziału, role decydujące o tym, co wolno zrobić, oraz widoczność danych rozstrzygająca, czyje sprawy widać. Zajrzyj tu przy otwieraniu drugiego oddziału albo przyjęciu nowej osoby
Liczby, które pulpit wylicza na bieżąco z twojej bazy: wskaźniki sprzedaży, lejek od pomiaru do zrealizowanej umowy i zestawienia pracy zespołu. Tu wyjaśniamy, skąd bierze się każda z nich i jak ją czytać
Instalacja systemu na telefonie jak zwykłej aplikacji — osobno dla Androida i iPhone'a — oraz praca tam, gdzie nie ma zasięgu. Opisujemy, co działa bez sieci, co czeka w kolejce i kiedy dane same trafiają do biura
Kto co zmienił i kiedy, obowiązki wobec danych klientów wynikające z RODO, kopie zapasowe i logowanie dwustopniowe. Zajrzyj tu, gdy przygotowujesz firmę na kontrolę albo odpowiadasz klientowi na pytanie o jego dane
Wszystko wokół abonamentu: co zawierają poszczególne plany, jak przejść na wyższy lub niższy, skąd pobrać fakturę i jak zrezygnować. Wyjaśniamy też, co dzieje się z danymi firmy po zakończeniu subskrypcji