Wszystko, czego potrzebujesz,
żeby ruszyć z CRM-em w 30 minut.
12 kategorii, 57 artykułów — od rejestracji konta po ustawienia zaawansowane. Każdy artykuł napisany pod konkretną sytuację, którą widzieliśmy w realnych salonach stolarki.
Naciśnij Ctrl + K żeby szybko znaleźć artykuł.
Start
Pierwsze kroki, rejestracja, konfiguracja konta
Klienci
Baza klientów B2C/B2B, dane z GUS i biała lista VAT
Pomiary
Tworzenie pomiarów, tryb terenowy, kategorie produktów
Oferty
Generator PDF, akceptacja online, warianty oferty
Umowy
Auto-przełącznik B2C/B2B, harmonogram, statusy
Logistyka i montaże
Tablica statusów, kalendarz ekip, etapy, podwykonawcy, wydruki
Szablony
Edytor z blokami, warunki, tryb HTML
Salony i zespół
Wielooddziałowość, role, uprawnienia, widoczność
Statystyki
Pulpit z 9 KPI, lejek sprzedaży, top zespół
PWA i offline
Instalacja na telefonie, praca bez internetu
Bezpieczeństwo
Audit log, RODO, backupy, 2FA
Rozliczenia
Plany, faktury, zmiana planu, anulowanie