QuickView — szybki podgląd
Podgląd klienta otwierany bez wychodzenia z listy: kontakt, wartość współpracy oraz zakładki z umowami, pomiarami i serwisami. Pokazujemy, co w nim jest i kiedy się przydaje.
Czym jest QuickView
Okno podglądu klienta, które otwiera się nad bieżącą listą — bez przechodzenia na kartę klienta i bez utraty ustawionych filtrów. Zamykasz je i jesteś dokładnie tam, gdzie byłeś.
Najczęstsze zastosowanie to telefon od klienta w trakcie innej pracy. Zamiast otwierać jego kartę i wracać potem do przerwanego zadania, zaglądasz do podglądu i rozmawiasz.
Co w nim widać
U góry stoją dane kontaktowe z przyciskami Zadzwoń, E-mail i SMS — na telefonie uruchamiają odpowiednią aplikację od razu. Obok liczby podsumowujące współpracę: wartość umów i ich liczba.
Niżej zakładki:
- Przegląd
- Skrót najważniejszych informacji o kliencie.
- Umowy
- Lista umów z licznikiem przy nazwie zakładki.
- Pomiary
- Pomiary tego klienta, także te bez oferty.
- Serwisy
- Zgłoszenia serwisowe i reklamacje.
- Scalania
- Widoczna tylko wtedy, gdy karta powstała ze scalenia duplikatów — pokazuje historię tej operacji.
Kiedy się przydaje
- Telefon od klienta — sprawdzasz, co u niego w toku, nie przerywając bieżącej pracy.
- Przegląd listy — przy filtrowaniu bazy zaglądasz do kolejnych kart bez cofania się do wyników.
- Przed rozmową handlową — widzisz wartość dotychczasowej współpracy, zanim zaproponujesz warunki.
Podgląd jest tylko do czytania. Zmiany wprowadza się na karcie klienta, do której prowadzi odnośnik w oknie.