Operacje na wielu umowach naraz
Przy kilkudziesięciu umowach otwieranie każdej z osobna zajmuje pół dnia. Pokazujemy, jak zaznaczyć wiele pozycji i załatwić je jednym ruchem: przypisać montażystę, ustawić termin montażu lub dostawy albo zmienić status.
Jak zaznaczyć wiele umów
Każdy wiersz w liście logistyki ma checkbox po lewej. Klikasz indywidualnie albo zaznaczasz pierwszy + Shift+klik na ostatni → cały zakres zostanie zaznaczony.
Liczba zaznaczonych pojawia się w pasku akcji na górze listy. „Zaznacz wszystko na stronie" — checkbox w nagłówku tabeli.
Dostępne akcje
- Zmień status — wszystkie zaznaczone umowy dostają nowy status (np. „Skompletowana")
- Oznacz jako zrealizowane — dla umów które fizycznie się zakończyły a status nie został zaktualizowany
- Eksport CSV — pobiera zaznaczone umowy do pliku gotowego do otwarcia w arkuszu
Plik CSV zawiera piętnaście kolumn: numer umowy, datę podpisania, klienta, telefon, adres montażu, salon, doradcę, status realizacji, termin montażu, dostawę towaru, montażystę, liczbę pozycji, ilość, kwotę brutto i notatki. Rozdzielnikiem jest średnik, a plik ma znacznik kodowania — otwiera się poprawnie w polskim Excelu bez kreatora importu.