08 · Salony i zespół

Wielooddziałowość

Jedna firma, kilka salonów: każdy z własnym zespołem, numeracją, brandingiem i skrzynką pocztową. Wyjaśniamy, co ustawia się osobno dla oddziału, co zostaje wspólne i kto co widzi.

#Kiedy warto zakładać oddziały

Oddział zakłada się wtedy, gdy punkt sprzedaży ma własny zespół i ma odpowiadać za swoje wyniki. Sam drugi adres tego nie wymaga — magazyn albo biuro obsługi mogą zostać częścią oddziału głównego.

Podział na oddziały porządkuje trzy rzeczy naraz: kto widzi czyje sprawy, jak numerowane są dokumenty i czyje logo trafia na ofertę. Jeśli żadna z nich nie sprawia dziś kłopotu, drugi oddział niczego nie poprawi.

#Co oddział ma własne

Dane podstawowe: Nazwa, adres, telefon, poczta oraz kod — kilkuznakowy skrót w rodzaju „PLK", używany w numerach dokumentów.
Kierownik: Osoba odpowiedzialna za oddział, z widocznością danych całego salonu.
Numeracja: Cztery osobne serie — umowy, oferty, pomiary i faktury — z własnymi prefiksami i licznikami. Opisuje to Numeracja dokumentów.
Branding: Własne logo w dwóch wariantach, kolory motywu i kolor rozpoznawczy widoczny przy oddziale w listach. Bez tych ustawień oddział używa oznaczeń firmy.
Skrzynka nadawcza: Oddział może wysyłać wiadomości z własnego adresu i własnej domeny albo dziedziczyć ustawienia firmy.
Konto bankowe: Własny rachunek trafia na umowy tego oddziału. Puste pole oznacza konto firmy.
Dane publiczne: Telefon i poczta pokazywane klientowi są osobnymi polami niż te do kontaktu wewnętrznego — klient nie zobaczy numeru biura.
Obsługa: Godziny otwarcia, promień dowozu, powierzchnia salonu, opis i odnośniki do mediów społecznościowych.

#Co zostaje wspólne

Baza klientów i dokumentów — jedna dla całej firmy. Oddziały nie mają osobnych baz; każdy klient jest przypisany do swojego salonu, a widoczność rozstrzyga, kto go zobaczy.
Wzory dokumentów — należą do firmy. Oddział może mieć własne logo i kolory, ale treść umowy jest wspólna.
Katalog kategorii i atrybutów pomiarów.
Abonament i limity planu — liczone dla całej firmy, nie osobno dla oddziału.

Nie ma przełącznika współdzielenia klientów

Klient należy do jednego oddziału. Tym, co decyduje o dostępie, jest poziom widoczności użytkownika — nie ustawienie po stronie salonu. Gdy ten sam klient kupuje w dwóch oddziałach, prowadzi się go w jednym, a nie duplikuje.

#Kto co widzi

Cała firma: Właściciel i administrator widzą wszystkie oddziały i mogą porównywać ich wyniki.
Cały salon: Kierownik widzi sprawy swojego oddziału, także te prowadzone przez innych doradców.
Tylko swoje: Doradca widzi klientów i dokumenty, które sam prowadzi.

Szczegóły w artykule Role i uprawnienia.

Podwykonawca w kilku oddziałach

Ekipa zewnętrzna może być przypisana do wielu salonów naraz — jedna brygada obsługuje na przykład trzy oddziały i pojawia się w kalendarzu każdego z nich.

#Gdy oddział przestaje działać

Oddziału się nie usuwa — archiwizuje. Znika wtedy z list wyboru i kalendarzy, ale jego umowy, pomiary i numeracja zostają nietknięte. Bez tego dokumenty sprzed zamknięcia straciłyby przypisanie, a numery w seriach — ciągłość.

Pracowników zamykanego oddziału przypisuje się do innego salonu przed archiwizacją; opisuje to Zarządzanie kontami.

Następny →

Numeracja dokumentów