Scalanie duplikatów klientów

#Po co scalać

Klient zadzwonił, doradca dodał kartę „Jan Kowal". Dwa dni później zadzwonił ponownie, doradca przez literówkę dodał „Jan Kowalsi". Po pomiarze okazało się że to ta sama osoba — historia jest na dwóch kartach, statystyki podwójnie liczone.

Scalanie łączy dwie karty w jedną, przenosząc wszystkie powiązania: pomiary, oferty, umowy, reklamacje, adresy, notatki. Nic nie znika — wszystko trafia na kartę docelową.

#Jak scalić dwie karty

1. Otwórz kartę docelową

   Wybierz tę kartę klienta którą chcesz zachować (z lepszymi danymi, np. z dodaną firmą NIP).
2. Kliknij „Scal z innym klientem"

   Akcja dostępna w menu akcji na karcie.
3. Wybierz drugą kartę

   System podpowiada potencjalne duplikaty po telefonie / e-mailu / NIP.
4. Sprawdź podsumowanie

   Zobaczysz dokładnie ile pomiarów, umów i reklamacji zostanie przeniesionych.
5. Potwierdź

   Operacja jest atomowa — albo cała się powiedzie, albo cała zostanie cofnięta.

#Co dokładnie się dzieje

• Wszystkie pomiary drugiej karty zostają przepisane do pierwszej (zachowując numery i daty)
• Wszystkie oferty, umowy, reklamacje dostają nowy customer_id
• Adresy z drugiej karty są dodawane do pierwszej (jeśli takie same — pomijane)
• Notatki / komentarze łączone w jedną historię z datami
• Druga karta zostaje oznaczona jako scalona (`merged_into_id`), nie usunięta — zachowuje się trwała referencja na wypadek pytań

#Auto-wykrywanie duplikatów

System z listy klientów (zakładka „Duplikaty") pokazuje wszystkie pary kart które prawdopodobnie są tą samą osobą — algorytm porównuje:

• Telefon (po usunięciu spacji i myślników)
• E-mail (lowercase)
• NIP, PESEL
• Imię + nazwisko + miasto (przybliżone dopasowanie)

Każda para ma odznakę „dupGroup" — kliknięcie otwiera kreator scalania.