01 · Start

Zakładanie zespołu

Pierwsze konta w systemie to zwykle doradcy, pomiarowiec i osoba planująca montaże. Radzimy, kogo dodać na początek, prowadzimy przez formularz konta i tłumaczymy, na co uważać przy uprawnieniach.

#Kogo dodać na start

W typowym salonie stolarki wystarczy zacząć od czterech—pięciu kont: dwóch albo trzech doradców, jednego pomiarowca, osoby planującej montaże, a w firmie z oddziałem — kierownika.

Nie trzeba zakładać wszystkich naraz. Sensowniej dodać tych, którzy zaczną pracować w tym tygodniu, a resztę dopisać, gdy system się przyjmie.

Konta można założyć już w kreatorze

Kreator uruchamiany po rejestracji ma krok Zespół z tym samym formularzem co ustawienia. Krok da się pominąć i wrócić do niego później.

#Tworzenie konta

Administracja → Użytkownicy
Pozycja w dolnej części menu bocznego, obok oddziałów i wzorów dokumentów.
Dodaj użytkownika
Przycisk nad listą kont.
Dane osoby
Imię i nazwisko, adres e-mail, telefon. Adres e-mail jest równocześnie loginem — osobnej nazwy użytkownika nie ma.
Rola i widoczność
Rola mówi, co wolno zrobić, widoczność — czyje sprawy widać. Większość zespołu to Pracownik z widocznością Tylko swoje.
Funkcje
Zaznacz, kim ta osoba bywa w dokumentach: doradcą, pomiarowcem, serwisantem, logistykiem, montażystą. Można łączyć kilka.
Salon
Oddział macierzysty. W firmie jednooddziałowej zostawiasz domyślny.
Hasło początkowe
Co najmniej osiem znaków. Przekaż je pracownikowi osobiście — system nie wysyła go sam.

Zmiana hasła nie jest wymuszana

Pracownik może zmienić hasło po pierwszym logowaniu, ale nikt go do tego nie zmusi. Jeśli zależy Ci, żeby hasło nadane przez administratora nie zostało na stałe, poproś o zmianę przy przekazywaniu dostępu.

#Co jeszcze jest w formularzu

Telefon: Kontakt wewnętrzny — przydaje się, gdy trzeba złapać pomiarowca w terenie.
Płeć: Opcjonalna. Pozwala poprawnie odmieniać zwroty w miejscach, gdzie system pisze o konkretnej osobie.
Podwykonawca bez konta: Zaznaczenie dla ekipy zewnętrznej: bez loginu, hasła i dostępu do panelu, za to możliwa do wpisania w etap montażu. Opisuje to Podwykonawcy.

#Limit kont w planie

Plan abonamentowy określa, ile kont może działać w firmie. Gdy zbliżasz się do granicy, nad listą pojawia się ostrzeżenie; po jej osiągnięciu przycisk dodawania przestaje działać, a jego podpowiedź mówi, którego planu limit został wyczerpany.

Podwykonawcy nie zajmują miejsc

Ekipa zewnętrzna bez konta nie liczy się do limitu. Można więc wpisać dziesięciu montażystów, nie zmieniając planu.

#Cztery zasady, które oszczędzają kłopotów

Osobny adres e-mail dla każdego. Wspólne „[email protected]" psuje dziennik audytu — nie wiadomo, kto co zrobił — i uniemożliwia odzyskanie hasła.
Żadnych kont wspólnych dla salonu. Statystyki doradców, konwersja i rozliczenie prowizji opierają się na tym, kto prowadził sprawę.
Widoczność nadawaj oszczędnie. Doradca z widocznością „cała firma" widzi klientów wszystkich oddziałów — rzadko o to chodzi.
Funkcje zaznacz od razu. Bez nich osoba nie pojawi się na listach wyboru i przy pierwszym pomiarze i tak trzeba będzie wrócić do ustawień.

Różnicę między rolą, widocznością a funkcją tłumaczy Role i uprawnienia, a wyłączanie i archiwizację kont — Zarządzanie kontami.

← Poprzedni

Branding (logo, kolory)