Kalendarz ekip i tablica statusów. Drag&drop, bez Excela.
Trzy widoki na ten sam moduł: kanban statusów towaru, lista z filtrami, kalendarz ekip 7-dniowy. Przeciągasz umowę z kolejki na dzień i montażystę — modal otwiera się z podstawioną datą i pełnym kontekstem. Wieloetapowe montaże, podwykonawcy, automatyczne wydruki zleceń i protokołów odbioru.
- Widoki
- 3
- Statusy pipe
- 6
- Wydruki PDF
- 3
- Drag & drop
- Multi-etap
- Podwykonawcy
- Auto-status
Jeden moduł, trzy sposoby pracy
Manager woli kanban, logistyk woli listę, koordynator ekip woli kalendarz — każdy widzi te same dane w sposób który mu pasuje. Stan synchronizuje się natychmiast między widokami.
Tablica
Kanban statusów towaru — karty umów na 6 kolumnach (Oczekująca → Zamówiona → Częściowo skompletowana → Skompletowana → W realizacji → Zrealizowana). Drag&drop między kolumnami zmienia status.
Lista
Sortowalna, filtrowalna tabela wszystkich umów w realizacji. Filtry: status, salon, doradca, daty, preset "po terminie" / "bez montażysty" / "dziś". Bulk actions na zaznaczonych.
Kalendarz montaży
Widok 7-dniowy ze slotami per montażysta. Lewa kolumna — kolejka umów do zaplanowania. Przeciągasz umowę z kolejki na slot dnia → modal "Ustal termin" z podstawioną datą i ekipą.
Telefony, SMS-y, Excele —
koniec.
Logistyk dzwoni do produkcji „czy nasze okna gotowe?", produkcja oddzwania na drugą linię i mówi „nie, czekamy na profile", linia pierwsza wpisuje to do Excela który nikt nie czyta. Kalendarz montaży w CRM trzyma to wszystko w jednym miejscu — status zmienia się przez drag&drop, ekipa widzi swój dzień, klient dostaje powiadomienie.
Liniowy cykl życia umowy w logistyce
Każdy status to konkretne miejsce w procesie — od momentu podpisania umowy do ukończenia ostatniego etapu montażu. Drag&drop między kolumnami na tablicy aktualizuje status; ukończenie etapów aktualizuje go automatycznie.
Wszystko czego potrzebujesz w logistyce
Drag & drop wszędzie
Karta umowy idzie z kolumny do kolumny (zmiana statusu), z kolejki na dzień w kalendarzu (planowanie), między dniami (zmiana terminu). Każde przeciągnięcie zapisuje się od razu.
Wieloetapowy montaż
Jeden klient, jedna umowa — ale montaż w 3 etapach (np. okna w marcu, drzwi w kwietniu, rolety w maju). Każdy etap ma własną datę, godzinę, montażystę i notatki. Status umowy auto-przeskakuje gdy wszystkie etapy ukończone.
Modal "Ustal termin"
Otwiera się przy drag&drop lub zmianie statusu na "W realizacji". Dwukolumnowy: lewy — pełen kontekst (adres, zakres, pozycje, uwagi, gwarancja), prawy — formularz etapów (data, godzina, montażysta, notatki).
Banner "po terminie"
Czerwony pasek nad kalendarzem: "X umów z kalendarza po terminie" — termin etapu minął a status to wciąż "W realizacji". Klik → filtrowana lista do domknięcia.
Podwykonawcy (zewnętrzni montażyści)
Ekipy spoza firmy bez logowania do CRM. Dodajesz imię, telefon, e-mail. Multi-przypisanie do oddziałów — jedna ekipa może obsługiwać kilka salonów. Możliwość archiwizacji bez utraty historii.
Niedostępność dnia
Klikiem w komórkę kalendarza oznaczasz dzień ekipy jako "niedostępny" — urlop, chorobowe, szkolenie. Slot przestaje przyjmować przeciągnięcia, dzień wizualnie wygaszony.
Auto-confirm install date
Ustawiasz pierwszy etap montażu → confirmed_install_date na umowie ustawia się automatycznie. Spójność między listą logistyki, kalendarzem doradcy, dashboardem i statystykami.
Sync statusu z etapami
Ukończenie wszystkich etapów (✓ wszędzie) → status umowy zmienia się na "Zrealizowana". Odznaczenie któregoś → cofnięcie do "W realizacji". Bez ręcznej aktualizacji.
Filtr salonu na kalendarzu
Wielooddziałowa firma? Wybierasz oddział z dropdownu, kalendarz pokazuje tylko jego ekipy i jego umowy. Logistyk regionu widzi swoje, manager widzi wszystkie.
Podgląd umowy (sidebar)
Klik w ikonkę przy numerze karty → sidebar z gradientem brand, kontakt klienta z telefonem klikalnym, statystyki, ostatnie umowy, zakres montażu, etapy w timeline, pozycje. Bez wyjścia z kalendarza.
Hover preview klienta
Najedź na nazwę klienta w liście → tooltip z gradientem brand: telefon, e-mail, adres, salon, liczba otwartych umów, suma sprzedaży, 3 ostatnie umowy. Bez nawigacji.
Status changer inline
W każdym wierszu listy i karcie kolejki — dropdown statusu z portalowanym menu (nie wypada z tabeli). 8 statusów pipeline'u z opisami, kropkami kolorów. Compact tryb dla gęstych widoków.
Bulk actions
Zaznaczasz wiele umów (Shift+klik), pasek akcji u dołu: zmiana statusu, oznacz jako zrealizowane, zmień montażystę, eksport CSV. Operacje na 50 umowach jednym kliknięciem.
Trzy PDF-y na każdy montaż
Z sidebar'a kalendarza jedno kliknięcie generuje wydruki. Każdy z brandingiem tenanta (logo, nazwa, NIP, adres, konto do przelewu), gotowe do druku lub wysyłki e-mailem.
Zlecenie montażu
Wydruk dla ekipy: adres montażu, kontakt, etapy (data + godzina + montażysta), specyfikacja z wymiarami i pomieszczeniem, zakres prac, uwagi, miejsce na podpisy. Auto-przełącznik tytułu na "Zlecenie dowozu" gdy umowa bez montażu.
Protokół odbioru prac
Wydruk dla klienta do podpisu po zakończeniu montażu: oświadczenie o wykonaniu, lista odebranych pozycji z checkboxami, miejsce na uwagi/wady, zaznaczalne pole "odbiór bez/ze zastrzeżeniami", podpisy. Dla typu "dowóz" — protokół wydania towaru.
Wydruk umowy
Z sidebar'a kalendarza otwiera PDF na bieżącym szablonie tenanta (domyślnie "Klasyczna — średnia, 8 paragrafów") lub innym wybranym. Logo, branding, klauzule B2C/B2B, dane do przelewu na konto firmowe lub salonu.
Zaplanuj pierwszy montaż w 2 minuty.
14 dni za darmo. Twoje ekipy, twoje statusy, twoje wzory PDF — wszystko ustawisz raz.
Załóż kontoKażda ekipa, własny kalendarz, jeden widok dla managera.
Podwykonawcy zewnętrzni bez konta w systemie, urlopy, multi-salon. Manager widzi obciążenie wszystkich ekip naraz.
PorozmawiajmyPowiązane funkcje
Umowy B2C / B2B
Status umowy synchronizuje się z etapami montażu. Ukończenie wszystkich → "Zrealizowana".
Czytaj dalejPomiary w terenie
Pozycje z pomiaru trafiają do specyfikacji w zleceniu montażu — wymiary, pokoje, kolory.
Czytaj dalejRole i uprawnienia
Logistyk widzi swoje umowy, manager widzi cały oddział, owner widzi firmę. Granular per moduł.
Czytaj dalejAudit log
Kto zmienił status, kto przesunął etap, kto dodał ekipę — pełna historia z timestampami.
Czytaj dalej