Statusy umowy

#Liniowy cykl życia

Każda umowa przechodzi przez statusy w określonej kolejności. Niektóre przejścia robisz ręcznie (np. „Zamówiona" kiedy złożysz zamówienie u producenta), inne są automatyczne (np. „Zrealizowana" kiedy ukończysz wszystkie etapy montażu).

#8 statusów

• Oczekująca — świeża umowa, jeszcze nic z nią nie zrobiono
• Zamówiona — towar zamówiony u producenta
• Częściowo skompletowana — część towaru już w magazynie
• Skompletowana — wszystkie pozycje gotowe do montażu
• W realizacji — etapy montażu w toku (ustawiany automatycznie gdy dodasz pierwszy etap montażu)
• Zrealizowana — wszystkie etapy ukończone (ustawiane automatycznie)
• Zamknięta — umowa rozliczona, FV opłacona, klient odebrał
• Anulowana — z dowolnego momentu (klient zrezygnował, fraud, itp.)

#Automatyczne przejścia

System pilnuje spójności — niektóre statusy zmieniają się same:

• Dodanie pierwszego etapu montażu w kalendarzu → status zmienia się z „Skompletowana" na „W realizacji"
• Ukończenie wszystkich etapów montażu → status zmienia się na „Zrealizowana"
• Odznaczenie ostatniego ukończonego etapu → cofnięcie do „W realizacji"
• Usunięcie wszystkich etapów → cofnięcie do „Skompletowana"

#Filtrowanie i raporty

Lista umów ma taby dla każdego statusu z licznikami. Logistyka pokazuje tylko niezakończone (wykluczone „Zrealizowana", „Zamknięta", „Anulowana"). Statystyki na pulpicie zliczają pipeline value tylko z otwartych umów.