Rozdział 02
Klienci
Karta klienta prywatnego i firmowego, pobieranie danych po NIP-ie z rejestru GUS i z białej listy VAT oraz scalanie kart tego samego klienta. Zajrzyj tu, gdy zakładasz klienta albo porządkujesz bazę po imporcie.
6 artykułów · 5 gotowych
Artykuły w tym rozdziale
- 01Karta klienta — osoba prywatna i firmaFormularz zmienia pola zależnie od tego, kto kupuje, i pilnuje tylko tych danych, bez których nie da się wystawić dokumentu. Opisujemy, co jest wymagane, co warto uzupełnić od razu, a co można zostawić na później.
- 02Pobieranie danych z GUSPo wpisaniu NIP-u system sam pobiera dane firmy z rejestru GUS, więc nikt nie przepisuje ich z faktury. Tłumaczymy, jak to działa, które pola się uzupełniają i kiedy trzeba je jeszcze poprawić ręcznie.
- 03Biała lista VATBiała lista Ministerstwa Finansów jest drugim źródłem danych po NIP-ie — system sięga po nią, gdy nie odpowie rejestr GUS. Piszemy, kiedy się to dzieje, które pola stamtąd wracają i czego ta integracja nie robi.
- 04Scalanie duplikatów klientówTen sam klient trafia do bazy dwa razy zaskakująco często — raz po telefonie, raz po wizycie w salonie. Pokazujemy, jak system wykrywa takie pary, jak połączyć karty w jedną i jak scalenie cofnąć.
- 05Import bazy z ExcelaWkrótceWczytywanie danych klientów z arkusza XLSX/CSV.
- 06QuickView — szybki podglądPodgląd klienta otwierany bez wychodzenia z listy: kontakt, wartość współpracy oraz zakładki z umowami, pomiarami i serwisami. Pokazujemy, co w nim jest i kiedy się przydaje.