Ogólny CRM a Alstre.
Jeden prowadzi szansę sprzedaży, drugi — zlecenie.
Uniwersalne systemy CRM są zbudowane wokół lejka: kontakt, szansa, oferta, wygrana. W salonie okien i drzwi sprzedaż to dopiero pierwsza połowa roboty — po podpisie zaczyna się produkcja u dostawcy, montaż u klienta i serwis przez lata gwarancji. Różnica nie leży w liczbie funkcji, tylko w tym, czym w ogóle jest rekord podstawowy.
Zostań przy ogólnym CRM, jeśli
- sprzedajesz głównie firmom, a proces kończy się na zamówieniu
- prowadzisz rozbudowaną automatyzację marketingu i kampanie
- potrzebujesz gotowych integracji z dziesiątkami narzędzi
- pomiar u klienta nie jest częścią waszego procesu
Wybierz system branżowy, jeśli
- każde zlecenie zaczyna się od pomiaru z natury
- oferta ma zawierać pozycje z parametrami stolarki
- sprzedajecie konsumentom i liczą się klauzule oraz terminy
- po sprzedaży trzeba zaplanować ekipę i odebrać montaż
Zasięg wzdłuż obiegu zlecenia
Oba narzędzia towarzyszą temu samemu procesowi, ale na różnych jego odcinkach. Poniżej widać, gdzie każde z nich realnie pracuje, a gdzie kończy się jego zakres.
- Kontakt
- Pomiar
- Oferta
- Umowa
- Montaż
- Serwis
Uniwersalny CRM jest mocny dokładnie tam, gdzie powstał: w prowadzeniu kontaktu i szansy sprzedaży — i w kampaniach, których ten wykres nawet nie obejmuje, bo Alstre ich nie prowadzi. Rozjazd zaczyna się przy pomiarze, którego nie da się odwzorować polem tekstowym, i wraca przy montażu, bo dla lejka sprzedaży zlecenie kończy się na podpisie.
Zestawienie wymiar po wymiarze
Każdy wiersz to jedna cecha, którą da się sprawdzić w obu narzędziach niezależnie od tego, kto ją opisuje.
Rekord podstawowy
Ogólny CRMSzansa sprzedaży o wartości i etapie. Co dokładnie sprzedajecie, jest opisem albo załącznikiem.
AlstrePomiar z pozycjami: pomieszczenie, wymiary, parametry produktu. Oferta i umowa powstają z tych samych pozycji.
Praca w terenie
Ogólny CRMAplikacja mobilna zwykle jest podglądem kartoteki. Formularz pomiaru trzeba zbudować z pól własnych.
AlstreKreator pomiaru prowadzi przez kolejne kroki dla czternastu kategorii produktów, ze zdjęciami i podpisem klienta na ekranie. Działa bez zasięgu.
Umowa z konsumentem
Ogólny CRMDokument z szablonu tekstowego. Rozróżnienie B2C i B2B oraz klauzule zależne od statusu nabywcy trzeba zapewnić samemu.
AlstreKlauzule przełączają się według statusu nabywcy — z pouczeniem o odstąpieniu przy towarze na wymiar i harmonogramem płatności.
Stawka VAT
Ogólny CRMPole wyboru wypełniane ręcznie przez handlowca.
AlstreOsiem procent wynika z rodzaju obiektu i metrażu z karty klienta, a nie z pamięci osoby wystawiającej.
Po podpisaniu umowy
Ogólny CRMSzansa zmienia status na „wygrana” i znika z lejka. Dalszy los zlecenia jest poza systemem.
AlstreZaczyna się druga połowa: status towaru, kalendarz ekip, montaże wieloetapowe, protokół odbioru, a potem serwis.
Reklamacje
Ogólny CRMZgłoszenie serwisowe jako osobny typ sprawy, bez związku z konkretną pozycją z pomiaru.
AlstreZgłoszenie wpięte w umowę, pomiar i montaż, z ustawowym terminem czternastu dni liczonym automatycznie.
Wiele oddziałów
Ogólny CRMZwykle rozwiązywane uprawnieniami i filtrami na jednej bazie.
AlstreOddział ma własną numerację dokumentów, zespół, statystyki i branding, z kontrolą widoczności danych między salonami.
Ograniczenia ujawniające się w praktyce
Każde z nich daje o sobie znać dopiero przy reklamacji, kontroli albo odejściu pracownika — czyli wtedy, gdy nie ma już czasu go nadrabiać. Obok wskazujemy funkcję, która je pokrywa.
Pomiar jako obiekt, nie notatka
W uniwersalnym systemie pomiar da się odwzorować polami własnymi, ale zostaje tekstem. Nie policzy metrażu, nie przeniesie się do oferty i nie posłuży za dowód przy sporze o wymiary.
Pomiary z naturyOferta w trzydzieści sekund
Generowanie PDF z pozycji pomiaru, z sumami i właściwą stawką, to w ogólnym CRM zadanie dla integratora. Tutaj jest podstawowym przejściem między dwoma krokami.
OfertyKalendarz ekip montażowych
Kalendarz handlowca planuje spotkania. Kalendarz ekipy planuje dzień pracy dwóch monterów z dojazdem, etapami i protokołem — to inny obiekt i inne konflikty terminów.
MontażeTerminy z ustawy, nie z SLA
Czternaście dni na odpowiedź konsumentowi to termin ustawowy, po którym reklamacja jest uznana z mocy prawa. To nie jest reguła eskalacji, którą można sobie ustawić dowolnie.
Jak biegnie ten terminDane nabywcy z rejestrów
Karta klienta rozróżnia osobę prywatną i firmę, z PESEL, NIP, KRS i reprezentantem — bo od tego zależy treść umowy, a nie tylko sposób adresowania korespondencji.
Baza klientówSzablony, które znają dane
Edytor szablonów podstawia dane z bazy i przełącza klauzule zależnie od tego, czy nabywcą jest konsument. W uniwersalnym narzędziu to zwykle scalanie pól bez warunków.
Szablony dokumentówPrzebieg wdrożenia
Cztery etapy, w tym jeden, którego nie da się pominąć: równoległa praca w obu narzędziach przez pierwszy tydzień.
- Krok 1
Rozdzielenie ról
Najpierw ustalamy, co zostaje w CRM-ie, jeśli prowadzicie tam marketing. Część firm trzyma kampanie osobno, a zlecenia przenosi w całości.
- Krok 2
Import kontaktów
Bazę klientów wgrywamy z eksportu z dotychczasowego systemu. Otwarte szanse sprzedaży zwykle przenosi się ręcznie — jest ich mniej, niż się wydaje.
- Krok 3
Odwzorowanie procesu
Etapy z lejka zamieniamy na obieg zlecenia. To najczęściej moment, w którym wychodzi, że część etapów istniała tylko dla raportu.
- Krok 4
Równoległy tydzień
Przez tydzień nowe zlecenia idą w obu systemach. Potem porównujecie, gdzie było mniej przepisywania.
Częste pytania
- Czy Alstre zastąpi nam cały CRM?
- Jeśli używacie CRM-u do prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta — tak, to jest ten sam obszar. Jeśli prowadzicie w nim rozbudowaną automatyzację marketingu, kampanie i scoring kontaktów, to zostaje po stronie CRM-u; Alstre nie jest narzędziem marketingowym.
- Czy nie da się tego samego zrobić polami własnymi?
- Część tak — pomiar można odwzorować zestawem pól. Nie da się natomiast w ten sposób uzyskać zachowań: przeniesienia pozycji pomiaru do oferty i umowy, przełączania klauzul według statusu nabywcy ani terminu biegnącego zgodnie z ustawą. To logika, a nie pola.
- Mamy już zintegrowany CRM z pocztą i telefonią. Co z tym?
- To realny argument za pozostaniem przy nim, jeśli te integracje są dla Was codziennością. Warto wtedy policzyć, ile czasu zajmuje dziś droga od pomiaru do podpisanej umowy — bo to ta część procesu jest tu wąskim gardłem, nie kontakt z klientem.
- Czy system jest tylko dla okien?
- Dla salonów sprzedaży okien, drzwi, bram, parapetów i osłon. Kategorie produktów i parametry są zbudowane pod ten asortyment — i to jest jednocześnie powód, dla którego firmie z innej branży nie będzie pasował.
Sprawdź to na własnym zleceniu
Czternaście dni bez karty płatniczej. Wprowadźcie najbliższy pomiar i zobaczcie, w którym miejscu droga do umowy się skraca — a gdzie nie zmienia się nic.
Powiązane funkcje
Umowy B2C i B2B
Klauzule przełączane statusem nabywcy, harmonogram płatności, pouczenie przy towarze na wymiar.
Czytaj dalejSieć salonów
Osobna numeracja, zespół i statystyki każdego oddziału, z kontrolą widoczności danych.
Czytaj dalejA systemy produkcyjne?
Granica między programem dla fabryki stolarki a systemem dla punktu sprzedaży.
Czytaj dalejWszystkie porównania
Z czym jeszcze warto zestawić Alstre i dla kogo ten system nie jest.
Czytaj dalej